Når du har oprettet din Fresha-konto og indstillet dine medarbejderes arbejdstider og tilgængelighed, kan du begynde at tilføje aftaler i din kalender.
Du kan tilføje en aftale i kalenderen på to måder:
-
Du kan klikke på en ledig tid i din kalender
for at åbne vinduet Ny aftale.
-
Du kan gå til din kalender
og vælge Ny aftale.
Tilføj en kunde i aftalen
Du kan søge efter en af dine nuværende kunder eller oprette en ny, når du tilføjer en ny aftale. Hvis du ikke tilføjer en kunde i en aftale, markeres den automatisk som Ind fra gaden.
Sådan søger du efter en nuværende kunde:
- Opret en ny aftale, og klik på Vælg en kunde.
- Begynd at skrive et fornavn, efternavn eller mobilnummer i søgefeltet.
- Vælg den kunde, du vil føje til aftalen.
Sådan tilføjer du en ny kunde:
- Opret en ny aftale og klik på Vælg en klient.
- Klik på Opret ny kunde på skrivebordet eller Tilføj en ny kunde i mobilappen.
- Tilføj kundens oplysninger, og klik på Gem. Vedkommendes kundeprofil tilføjes i aftalen som en ny kunde og gemmes på din liste med kunder.
Sådan fjerner du en kunde fra aftalen:
- Gå til aftalen.
-
Klik på
ved siden af kundens navn, og vælg Fjern kunde.
ET GODT RÅD: Vi anbefaler, at du tilføjer et stort bogstav i starten af dine kunders navne for at sikre, at de vises korrekt i e-mails og sms-beskeder. Jo mere korrekte dine kundedata er, jo mere effektive er dine intelligente kampagner og automatiske kundenotifikationer.
Tilføj tjenester i aftalen
Nu hvor du har tilføjet kunden i aftalen, skal du tilføje en af dine tjenester fra tjenestelisten. Du kan tilføje flere tjenester i aftalen og endda knytte tjenester til forskellige medarbejdere.
Sådan tilføjer du tjenester i aftalen:
- Klik på Tilføj en tjeneste, og vælg, hvilken tjeneste du gerne vil føje til aftalen. Standardvarigheden udfyldes automatisk, men du kan ændre den, hvis det er nødvendigt.
- Hvis du vil tilføje endnu en tjeneste, skal du gentage processen herunder.
- Klik på Gem for at oprette aftalen.
ET GODT RÅD: Når en kunde har flere tjenester i én aftale, får vedkommende kun én bekræftelsesmeddelelse, én påmindelse og én faktura. Starttidspunktet for notifikationen med påmindelsen baseres på den tidligste aftale.
Tilføj bemærkninger i aftalen
Aftalebemærkninger gælder for specifikke aftaler og tilføjes direkte i selve bookingen. Disse kan bruges til at registrere vigtige oplysninger, som f.eks. særlige anmodninger, fremskridt eller formularer, der blev anvendt den pågældende dag.
Sådan tilføjer du bemærkninger i en aftale:
- Når du redigerer eller opretter en aftale, skal du tilføje dine aftalenoter i fanen Bemærkninger. Hvis kunden har booket online, vises kundens bookingbemærkninger også her.
- Klik på Gem , når du er klar til at tilføje dette i kalenderen.
Under Kunder vises aftaler og aftalebemærkninger i kundeprofilen under fanen Aftaler.
Klik her for at få flere oplysninger om, hvordan du annullerer en aftale.