Når du konfigurerer din konto, kan du importere din kundeliste til Freshas database for at gøre det lettere end nogensinde at begynde at planlægge aftaler for kunder, der har booket hos dig før.

Sådan importerer du din kundeliste: 

1. Gå til afsnittet Kunder.
2. Klik på Muligheder, og vælg Importer kunder.
3. Under Upload fil har du to muligheder. Upload enten din eksisterende kundedatabase i et CSV-format, eller klik på Download skabelon, så du kan udfylde den med dine kundeoplysninger og derefter uploade den.
4. Klik enten på Upload fil for at finde din kundedatabase på din enhed, så den kan importeres, eller træk og slip din CSV-fil ind i det blå felt. 
5. Herefter behandler vi din fil og kontrollerer, om den indeholder fejl. Hvis filen ikke uploades, skal du kontrollere, at din fil opfylder Freshas importkrav, ved hjælp af de angivne oplysninger og prøve at uploade den igen. 
6. Når din fil er uploadet, skal du gennemgå kolonnerne i din fil, før du importerer. Fresha forsøger automatisk at matche kolonneoverskrifterne på Freshas kundeliste med kolonneoverskrifterne i din fil. Hvis din fil f.eks. indeholder en kolonne, der hedder "E-mailadresse", matches den automatisk med E-mailadresse på Freshas kundeliste.Du kan altid bruge rullemenuen til at ændre de matchede resultater, som Fresha har foretaget, hvis det er nødvendigt. Ellers skal du klikke på Næste trin for at se en forhåndsvisning af den liste med kunder, der importeres.
7. Du kan se en forhåndsvisning af din liste med kunder, der importeres, og kontrollere, at alle felter bliver importeret korrekt. Hvis den pågældende række indeholder fejl, importeres den ikke. Hvis du vil redigere, skal du rette din oprindelige fil og uploade igen. Hvis du er tilfreds, skal du klikke på Start import.
8. Når importen er færdig, kan du se en bekræftelse af antallet af kunder, der er blevet importeret. Dette trin tager normalt et par sekunder, og hvis du lukker skærmen, fortsætter uploadprocessen i baggrunden.

Ofte stillede spørgsmål om import af kunder

Hvilke felter kan jeg importere?

Følgende felter kan importeres for hver kunde. Det er kun feltet med fornavn, der skal udfyldes, når du importerer.

• Fornavn
• Efternavn
• E-mailadresse
• Mobilnummer
• Telefon
• Køn
• Fødselsdag
• Tekst

2. Hvilke af disse felter er obligatoriske?
Du skal udfylde mindst et fornavn, når du importerer. Vi anbefaler desuden, at du som minimum indtaster enten en e-mailadresse eller et mobilnummer, så du kan sende opdateringer om aftaler, som f.eks. påmindelser.

Hvad med kundeadresser? 

Adresser kan ikke importeres samlet til Freshas kundedatabase. Hvis du vil tilføje adresseoplysninger, kan du inkludere dem iKundebemærkningerne eller tekstkolonnen. Du kan også tilføje individuelle kunders adresser, hvis det er nødvendigt. 

Hvilke datoformater er tilladte i feltet med fødselsdatoen?

Standardformatet for datoer er DD-MM-ÅÅÅÅ, medmindre du er fra USA, Panama eller Filippinerne, hvor datoformatet MM-DD-ÅÅÅÅ er tilladt. DD-MM-ÅÅ accepteres ikke, så du bliver nødt til at ændre datoformatet for at vise hele året. 

Følgende skilletegn er tilladt: ":", "/", "\", "-", "." "

Hvordan genkendes dubletter?

Systemet kontrollerer alle identiske e-mailadresser og telefonnumre. Navne tages ikke i betragtning, da kunder kan have samme navn. Hvis du f.eks. har to kunder, der hedder John Sørensen, og de har forskellige mobiltelefonnumre, angives de ikke som dubletter.

Hvilken type adgang skal du have for at importere kunder?

Alle medarbejdere skal have adgang til afsnittet Kunde i Fresha. Tilladelser kan administreres i Indstillinger > Tilladelser.

Hvad gør jeg, hvis en fejl forhindrer filen i at blive uploadet?

Hvis filen ikke kan uploades, skal du kontrollere, om din færdige fil stemmer overens med Freshas skabelon, og prøve igen. Eventuelle fejl vises, og det er muligt at downloade en liste med fejlene som en CSV-fil. Når disse fejl er rettet, kan du forsøge at importere filen igen.