Sobald du dein Fresha Konto erstellt hast und die Arbeitszeiten und Verfügbarkeit deiner Teammitglieder festgelegt sind, kannst du beginnen, Termine in deinen Kalender hinzuzufügen.
Es gibt zwei Möglichkeiten, einen Termin zum Kalender hinzuzufügen:
-
Klicke auf ein freies Zeitfenster in deinem Kalender
, um das Fenster Neuer Termin zu öffnen.
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Rufe deinen Kalender auf
und wähle Neuer Termin.
Kunden zum Termin hinzufügen
Beim Hinzufügen eines neuen Termins kannst du entweder nach einem bestehenden Kunden suchen oder einen neuen hinzufügen. Wenn du keinen Kunden zum Termin hinzufügst, wird er automatisch als Laufkunde markiert.
So suchst du nach einem bestehenden Kunden:
- Erstelle einen neuen Termin und klicke auf Kunden auswählen.
- Gib einen Vornamen, Nachnamen oder eine Handynummer in die Suchleiste ein.
- Wähle den Kunden, den du zum Termin hinzufügen möchtest.
So fügst du einen neuen Kunden hinzu:
- Erstellen Sie einen neuen Termin und klicken Sie Wählen Sie einen Kunden.
- Klicke am Desktop auf Neuen Kunden erstellen oder wähle in der App Neuen Kunden hinzufügen.
- Füge die Kundendaten hinzu und klicke auf Speichern. Das Kundenprofil wird im Termin als Neuer Kunde hinzugefügt und in deiner Kundenliste gespeichert.
Um entfernst du einen Kunden aus einem Termin:
- Gehe zum Termin.
-
Klicke auf das Symbol
neben dem Kundennamen und wähle Kunden entfernen.
PRO-TIPP: Achte darauf, die Namen deiner Kunden mit Großbuchstaben zu beginnen, damit sie später auch in E-Mails und SMS korrekt erscheinen. Je sauberer du deine Kundendaten hältst, desto größere Wirkung können deine intelligenten Kampagnen und automatisierten Kundenbenachrichtigungen entfalten.
Dienstleistungen zum Termin hinzufügen
Nachdem du einen Kunden zum Termin hinzugefügt hast, kannst du nun eine Dienstleistung aus deiner Liste auswählen. Je nach Bedarf kannst du auch mehrere Dienstleistungen hinzufügen und diese verschiedenen Teammitgliedern zuweisen.
So fügst du Dienstleistungen zu einem Termin hinzu:
- Klicke auf Dienstleistung hinzufügen und wähle die gewünschte Dienstleistung aus. Die Standarddauer wird automatisch ausgefüllt, aber du kannst sie bei Bedarf auch ändern.
- Um eine weitere Dienstleistung hinzuzufügen, wiederhole diesen Schritt.
- Klicke auf Speichern, um den Termin zu erstellen.
PRO-TIPP: Kunden, die im Rahmen eines Termins mehrere Dienstleistungen in Anspruch nehmen, erhalten nur eine Bestätigungsnachricht, eine Erinnerung und eine Rechnung. Die in der Erinnerungsbenachrichtigung angegebene Startzeit ist jene der zuerst angesetzten Dienstleistung.
Notizen zum Termin hinzufügen
Die Terminnotizen beziehen sich auf jeweils einen Termin und können direkt zu diesem hinzugefügt werden. Hier kannst du wichtige Informationen wie Sonderwünsche, Fortschritt oder Produktzusammensetzungen hinterlegen.
So fügst du Notizen zu einem Termin hinzu:
- Beim Bearbeiten oder Erstellen von Terminen kannst du deine Terminnotizen in der Registerkarte „Notizen“ hinzufügen. Hat der Kunde den Termin online vereinbart, erscheinen seine Buchungsnotizen ebenfalls hier.
- Klicke auf Speichern, um die Angaben im Kalender hinzuzufügen.
Unter Kunden werden Termine und Terminnotizen im Kundenprofil in der Registerkarte Termine angezeigt.
Klicke hier, um weitere Informationen zum Absagen eines Termins zu erhalten.
