Das Hinzufügen von Teammitgliedern ermöglicht es dir, Dienstleistungen den richtigen Mitarbeitern zuzuweisen und eine Liste von Dienstleistungen zu erstellen, die die Terminvereinbarung sowohl für dein Team als auch für deine Kunden erleichtert.
Teammitglieder zur Erstellung eines Kontos einladen
Am einfachsten kannst du Teammitglieder hinzufügen, indem du sie per E-Mail einlädst, ein Konto anzulegen.
- Gehe in die Unternehmenseinstellungen und wähle Teammitglieder.
- Klicke auf Teammitglied hinzufügen und wähle Per E-Mail einladen.
- Wähle aus der Drop-down-Liste die Berechtigungsstufe aus, die du dem Teammitglied zuweisen möchtest.
- Füge den Vor- und Nachnamen sowie die E-Mail-Adresse des Teammitglieds hinzu.
- Um ein weiteres Teammitglied mit den gleichen Berechtigungsebenen einzuladen, klicke auf Nächste E-Mail-Adresse hinzufügen und gib die gleichen Informationen wie oben ein.
- Sobald alle Teammitglieder hinzugefügt sind, klicke auf senden, um sie einzuladen. Wir senden ihnen eine E-Mail mit einem Link zum Einrichten ihres Kontos. Der Link bleibt 7 Tage aktiv.
Klicke hier, um weitere Informationen dazu zu erhalten, wie Teammitglieder per E-Mail-Link ein Konto einrichten können.
HINWEIS: Nur Teammitglieder mit hoher Berechtigungsstufe können Teammitglieder von deinem Konto hinzufügen bzw. sie bearbeiten oder löschen. Bei Teammitgliedern mit niedriger oder mittlerer Berechtigungsstufe musst du die restlichen Daten nach der Kontoeinrichtung von Hand hinzufügen.
Teammitglieder manuell hinzufügen
Buchbare Teammitglieder
Um einen Termin zu erstellen, müssen buchbare Teammitglieder eingerichtet sein, die deine Dienstleistungen durchführen können. Du kannst deine Teammitglieder per E-Mail einladen, selbst ein Konto anzulegen, oder ihre Daten manuell hinzufügen.
- Gehe in die Unternehmenseinstellungen und wähle Teammitglieder.
- Klicke auf Teammitglied hinzufügen und wähle Manuell hinzufügen.
- Ergänze folgende Angaben:
- Allgemeine Informationen – Vor- und Nachname des Teammitglieds, Titel und weitere Informationen, die dir sinnvoll erscheinen. Alle Felder sind optional, außer jenes für den Vornamen.
- Kontakt – E-Mail-Adresse und Handynummer.
- Beschäftigung – Beginn- und Enddatum der Beschäftigung des Teammitglieds (sofern relevant).
-
Arbeitet bei – Wenn du mehrere Standorte betreibst, setze ein Häkchen
neben den Standorten, an denen dieses Teammitglied arbeitet.
-
Buchungen – Nutze den Schieber
, um zu ermöglichen, dass für dieses Teammitglied Terminvereinbarungen angenommen werden.
- Kalenderfarbe – Wähle eine Farbe für dieses Teammitglied, um Termine im Kalender eindeutig zu markieren.
- Dienstleistungen – Klicke auf Bearbeiten und wähle die Dienstleistungen aus, die dieses Teammitglied anbieten kann.
- Provision – Lege fest, wie viel Provision dieses Teammitglied erhält.
- Berechtigungsstufe – Wähle aus, welche Berechtigungen dieses Teammitglied haben soll. Klicke hier, um weitere Informationen zum Festlegen der Berechtigungen zu erhalten.
Wenn du mit deinen Angaben zufrieden bist, klicke auf Speichern.
PRO-TIPP: Eine E-Mail-Adresse musst du nur dann angeben, wenn die Person Benachrichtigungen erhalten können und/oder einen eigenen Kontozugang haben soll.
HINWEIS: Neue Teammitglieder können auch nur mit dem Vornamen hinzugefügt werden. Um ihr Profil später zu aktualisieren, gehe zu Teammitglieder und klicke auf den Namen des Teammitglieds, für das du Änderungen vornehmen möchtest.
PRO-TIPP: Um deine Teammitglieder im Kalender und in den Online-Buchungen in eine andere Reihenfolge zu bringen, klicke auf Optionen , wähle Reihenfolge ändern und ziehe den Namen des Teammitglieds auf die gewünschte Position.
Anderes Personal (z. B. Verwaltungspersonal)
Teammitglieder, die keine Dienstleistungen anbieten können, sondern beispielsweise in der Verwaltung tätig sind, kannst du als nicht buchbar kennzeichnen.
Um ein Teammitglied hinzuzufügen, das keine Dienstleistungen ausführt, folgst du zunächst den obigen Schritten, allerdings ohne den Schieber neben Kalender-Buchungen erlauben zu aktivieren.
PRO-TIPP: Am Desktop hast du die Möglichkeit, zwischen einer Raster- und einer Listenanzeige
zu wechseln und bei Bedarf rasch auf ihre E-Mail-Adressen
oder Telefonnummern
zuzugreifen.
HINWEIS: Zusätzliche Informationen zu den einzelnen Teammitgliedern können in den Notizen hinzugefügt werden. Diese Informationen sind optional und nur für den internen Gebrauch bestimmt.