Añadir miembros del equipo te permite asignar servicios a los empleados correctos, y crear una lista de servicios que sea sencilla para tus clientes y tu equipo al reservar y programar citas.
Invita a los miembros del equipo a crear una cuenta
La forma más fácil de agregar miembros del equipo es invitándolos por email a configurar su cuenta.
- Ve a Ajustes del negocio y selecciona Miembros del equipo.
- Haz clic en Añadir un miembro del equipo y selecciona Invitar por email.
- Usa el menú desplegable para elegir el nivel de permisos que deseas asignarle al nuevo miembro del equipo.
- Añade el Nombre, Apellidoy Email del miembro del equipo.
- Para invitar a otro miembro del equipo a unirse con los mismos niveles de permisos, haz clic en Añadir siguiente email y añade su información.
- Una vez que hayas añadido a todos los miembros relevantes del equipo, haz clic en Enviar para invitarlos a unirse. Les enviaremos un email con un enlace para configurar su cuenta. El enlace caducará después de 7 días.
Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo los miembros del equipo configuran sus cuentas usando el enlace en el email.
NOTA: Sólo los miembros del equipo con un nivel alto de permisos pueden añadir, editar o eliminar miembros del equipo de tu cuenta. Una vez que un miembro del equipo ha configurado su cuenta, tendrás que añadir manualmente el resto de sus detalles si tienen permisos bajos o medios.
Añade miembros del equipo manualmente
Miembros del equipo disponibles
Para crear una cita, es necesario que configures miembros del equipo que puedan realizar tus servicios. Puedes invitar a los miembros del equipo a crear y configurar una cuenta ellos mismos por email o agregar sus detalles manualmente.
- Ve a Ajustes del negocio y selecciona Miembros del equipo.
- Haz clic en Añadir un miembro del equipo y selecciona Añadir manualmente.
- En el siguiente paso podrás agregar la siguiente información:
- Información básica - Para incluir a un miembro del equipo, necesitarás su nombre, apellido, título y cualquier otra información que creas que pueda ser útil. Todos los campos son opcionales, excepto el nombre.
- Contacto - Email y número de teléfono móvil.
- Empleo - Fecha de inicio y finalización del miembro del equipo (donde sea relevante).
-
Trabaja en - Si tienes varios centros, deberás hacer clic
junto a los centros donde trabaja este miembro del equipo.
-
Reservas - Usa el interruptor
para permitir que este miembro del equipo reciba reservas en el calendario.
- Color del calendario - Elije un color para este miembro del equipo para que pueda ver fácilmente sus citas en tu calendario.
- Servicios - Haz clic en Editar y selecciona los servicios que este miembro del equipo puede ofrecer.
- Comisión - Fija la comisión que puede recibir este miembro del equipo.
- Permisos de miembro del equipo - Elige qué nivel de acceso quieres que tenga este miembro del equipo. Haz clic aquí para obtener más información sobre cómo configurar los permisos.
Una vez que estés satisfecho con la información proporcionada, haz clic en Guardar.
DATO IMPORTANTE: Solo necesitas incluir su email si quieres que reciban Notificaciones y/o crear un usuario para tener acceso individual.
NOTA: Puedes añadir un nuevo miembro del equipo usando tan solo sunombre. Para actualizar su perfil en una fecha posterior, ve a Miembros del equipo y haz clic en el nombre del miembro del equipo al que quieres modificar.
DATO IMPORTANTE: Haz clic en Opciones , selecciona Cambiar el orden y arrastra el nombre del miembro del equipo a la posición deseada para reorganizar el orden en que aparecen en tu calendario y reservas en línea.
Proveedores que no prestan servicios (administrativos y recepcionistas)
Si el miembro de tu equipo no es un proveedor de servicios, sino un administrador o un recepcionista, puedes eliminar su disponibilidad en el calendario.
Al añadir un proveedor que no presta servicios, sigue los mismos pasos descritos anteriormente, pero asegúrate de desactivar el interruptor junto a Habilitar reservas en el calendario.
DATO IMPORTANTE: Si estás usando un dispositivo de escritorio, cambia entre una cuadrícula o lista
de los miembros de tu equipo y usa el email
o teléfono
para acceder rápida y fácilmente a su información de contacto.
NOTA: Se puede añadir información adicional a los datos de los miembros del equipo dentro de las notas. Esta información es opcional y sólo para uso interno.