Cuando estás configurando tu cuenta, puedes importar tu lista de clientes a la base de datos de Fresha para que sea más fácil programar citas para los clientes que han reservado contigo antes.
Cómo importar tu lista de clientes:
- Ve a la sección Clientes y lista de clientes
- Haz clic en Opciones y selecciona Importar clientes.
- En el paso Subir archivo, tienes dos opciones. Puedes subir tu base de datos de clientes existentes en formato CSV o haz clic en Descargar la plantilla para completarla con la información de tus clientes y luego subirla.
- Haz clic en Subir archivo para encontrar la base de datos de tu cliente en tu dispositivo para importar, o arrastra y suelta tu archivo CSV en la caja azul.
- Luego procesaremos tu archivo y comprobaremos si hay errores. Si el archivo no sube, comprueba que el archivo coincide con los requisitos de importación de Fresha usando la información proporcionada e intenta subirlo de nuevo.
- Debes revisar las columnas en tu archivo antes de importarlo. Fresha intentará hacer coincidir automáticamente los encabezados de columna en la lista de clientes de Fresha con los encabezados de columna en tu archivo. Por ejemplo, si tu archivo tiene una columna llamada "Email del cliente", se emparejará automáticamente con Email en la lista de clientes de Fresha. Si es necesario, puedes usar las cajas desplegables para cambiar las coincidencias creadas por Fresha. De lo contrario, haz clic en Siguiente paso para ver la lista de clientes que se importarán.
- Previsualiza tu lista de clientes importados y comprueba que todos los campos se importarán correctamente. Cualquier error en un registro resultará en que ese registro no sea importado. Para hacer cambios, corrije tu archivo original y vuelva a subirlo. Si estás de acuerdo con toda la información, haz clic en Iniciar importación.
- Una vez finalizada la importación, verá la confirmación del número de clientes importados con éxito. Este paso suele tardar un par de segundos. La importación continuará en segundo plano incluso si cierras la pantalla.
Preguntas frequentes sobre la importación de clientes
¿Qué campos puedo importar?
Los siguientes campos pueden ser importados para cada cliente. Sólo el campo nombre es obligatorio para la importación.
- Nombre
- Segundo nombre
- Número de teléfono móvil
- Teléfono
- Género
- Cumpleaños
- Texto
2. ¿Qué campos son requeridos?
Solo el nombre es obligatorio para la importación. Te recomendamos incluir al menos un email y un número de teléfono móvil para enviar las actualizaciones de citas (i.e. recordatorios).
¿Qué pasa con las direcciones del cliente?
No se pueden importar varias direcciones en la base de datos del cliente Fresha en un solo intento. Puedes incluir información sobre la dirección en la columna Comentario o texto. O puedes añadir una dirección para cada cliente cuando sea necesario.
¿Qué formatos de fecha están permitidos para el campo de cumpleaños?
El formato de fecha estándar es DD-MM-AAAA,. Si estás en los Estados Unidos, Panamá o Filipinas, puedes usar el formato de fecha MM-DD-AAAA. DD-MM-AA no es aceptado. Debes ajustar el formato de la fecha para mostrar el año completo.
Los siguientes divisores están permitidos: ":", "/", "\", "-", ".", " "
¿Cómo se reconocen los duplicados?
El sistema comprobará si hay correos idénticos o números de teléfono idénticos. Los nombres no se tienen en cuenta, ya que los clientes pueden tener el mismo nombre. Por ejemplo, si usted tiene dos John Smiths, pero tienen diferentes números de teléfono móvil, no se marcarán como duplicados.
¿Qué nivel de permiso es necesario para importar clientes?
Cualquier miembro del equipo podrá acceder a la sección de Clientes de Fresha. Los permisos se pueden administrar en Ajustes > Permisos.
Si hay errores impiden la subida de archivos, ¿qué debo hacer?
Si la carga falla, por favor comprueba que el archivo coincide con la plantilla de Fresha e inténtalo de nuevo. Cualquier error será enumerado y habrá una opción para descargar los errores en formato CSV. Una vez que se hayan corregido estos errores, puedes intentar importar el archivo de nuevo.
NOTA: Las direcciones no se pueden importar en la base de datos del cliente Fresha. Puedes incluir la información sobre la dirección en la columna Texto .
DATO IMPORTANTE: Te recomendamos importar todos tus clientes existentes antes de utilizar las reservas online para evitar el cobro erróneo de la tarifa de nuevo cliente en tus clientes existentes. Solo cobraremos la tarifa de nuevo cliente cuando un nuevo cliente te encuentra desde el marketplace de Fresha.
DATO IMPORTANTE: Unir perfiles duplicados de clientes en tu lista es una buena idea. Así podrás hacer un seguimiento preciso de su historial de citas y de cualquier reserva futura que puedan tener. Si alguno de los clientes ha utilizado los mismos datos de contacto, sus datos de contacto serán fusionados.
