Voit tuoda tilin määrittämisen yhteydessä asiakasluettelosi Freshan tietokantaan. Näin voit hallita todella helposti niiden asiakkaiden ajanvarauksia, jotka ovat aiemmin varanneet aikoja yritykseltäsi.

Asiakasluettelon tuominen: 

1. Siirry Asiakkaat -kohtaan.
2. Napsauta Vaihtoehdotja valitse Tuo asiakkaita.
3. Lähetä tiedosto -kohdassa sinulla on kaksi vaihtoehtoa. Voit joko ladata olemassa olevan asiakastietokanta CSV-muodossa tai napsauttaa Lataa malli, jolloin voit täyttää mallin asiakastiedoilla ja ladata sen sitten palveluun.
4. Voit joko napsauttaa Lähetä tiedosto, jolloin voit etsiä tuotavan asiakastietokannan laitteeltasi, tai voit vetää ja pudottaa CSV-tiedoston sinisen ruudun sisään. 
5. Käsittelemme sitten tiedoston ja tarkistamme sen virheiden varalta. Jos tiedosto ei lataudu palveluun, tarkista, että tiedosto vastaa Freshan tuontivaatimuksia, käyttäen annettuja tietoja ja yritä sitten ladata se uudelleen palveluun. 
6. Kun tiedosto on ladattu palveluun, sinun täytyy tarkistaa tiedoston sarakkeet ennen sen tuontia. Fresha yrittää automaattisesti sovittaa sarakkeiden otsikot Freshan asiakasluettelossa tiedostosi sarakkeen otsikoiden mukaan. Jos esimerkiksi tiedostossa on sarake nimeltä ”Sähköpostiosoite”, se täsmäytetään automaattisesti Fresha-asiakasluettelon Sähköpostiosoite-kohdan kanssa.Voit tarvittaessa muuttaa Freshan tekemiä täsmäyksiä pudotusvalikkojen avulla. Napsauta muussa tapauksessa Seuraava vaihe -kohtaa, jos haluat esikatsella tuotavien asiakkaiden luetteloa.
7. Esikatsele luetteloa tuotavista asiakkaista ja tarkista, että kaikki kentät tuodaan oikein. Jos jollain rivillä on yksikin virhe, kyseistä riviä ei tuoda. Voit tehdä muokkaukset korjaamalla alkuperäistä tiedostoa ja lataamalla sen uudelleen palveluun. Jos olet tyytyväinen tietoihin, napsauta Aloita tuonti.
8. Kun tuonti on valmis, näet vahvistuksen siitä, kuinka monen asiakkaan tuominen onnistui. Tämä vaihe kestää yleensä pari sekuntia, ja jos suljet näytön, palveluun lataus jatkuu taustalla.

Asiakkaan tuontia koskevat usein kysytyt kysymykset

Mitkä kentät voin tuoda?

Seuraavat kentät voidaan tuoda kunkin asiakkaan kohdalla. Etunimi-kenttä on ainoa tuonnissa pakollinen kenttä.

• Etunimi
• Toinen etunimi
• Sähköpostiosoite
• Matkapuhelinnumero
• Puhelin
• Sukupuoli
• Syntymäaika
• Teksti

2. Mitkä näistä kentistä ovat pakollisia?
Tuonti edellyttää vähintään Etunimi-kenttää. Suosittelemme vähintään joko sähköpostiosoitteen ja matkapuhelinnumeron käyttämistä myös, jotta voimme lähettää ajanvarauspäivityksiä, kuten muistutuksia.

Entä asiakkaiden osoitteet? 

Osoitteita ei voi tuoda joukkotuontina Freshan asiakastietokantaan. Voit lisätä osoitetiedot sisällyttämällä ne Asiakkaan huomautukset- tai Teksti-sarakkeeseen. Voit myös tarvittaessa lisätä osoitteen yksittäisille asiakkaille. 

Mitkä päivämäärämuodot ovat sallittuja Syntymäaika-kentässä?

Normaali päivämäärän muoto on PP-KK-VVVV, ellet asu Yhdysvalloissa, Panamassa tai Filippiineillä, joissa sallitaan päiväyksen muotona KK-PP-VVVV. PP-KK-VV ei ole hyväksytty, joten sinun täytyy muuttaa päivämäärän muotoa niin, että siinä näkyy koko vuosiluku. 

Seuraavat jakomerkit ovat sallittuja: ”:”, ”/”, ”\”, ”-”, ”.”, ” ”

Miten kaksoiskappaleet tunnistetaan?

Järjestelmä tarkistaa kaikki identtiset sähköpostiosoitteet tai identtiset puhelinnumerot. Nimiä ei oteta huomioon, koska asiakkailla voi olla sama nimi. Jos sinulla on esimerkiksi kaksi Jukka Miettinen -nimistä asiakasta mutta heillä on erilaiset matkapuhelinnumerot, heitä ei merkitä kaksoiskappaleiksi.

Mitkä käyttöoikeudet asiakkaiden tuomiseen tarvitaan?

Kaikki tiimin jäsenet tarvitsevat Freshan asiakasosion käyttöoikeuden. Käyttöoikeuksia voidaan hallita kohdassa Asetukset > Käyttöoikeudet.

Jos virheet estävät tiedostojen lähettämisen, mitä minun pitäisi tehdä?

Jos tiedostojen lähetys epäonnistuu, tarkista, että valmis tiedosto vastaa Freshan mallia, ja yritä uudelleen. Kaikki virheet luetellaan, ja lisäksi voit ladata virheet CSV-muodossa. Kun nämä virheet on korjattu, voit yrittää tuoda tiedoston uudelleen.