L'ajout de membres d'équipe vous permet d'attribuer correctement les prestations aux bons employés. Créez une liste de prestations que vos employés et vos clients peuvent parcourir facilement au moment de réserver ou de programmer un rendez-vous.
Invitez les membres de votre équipe à créer un compte
La façon la plus simple d'ajouter des membres de l'équipe est de les inviter à créer leurs comptes par e-mail.
- Allez dans les paramètres de l'entreprise et sélectionnez Membres de l'équipe.
- Cliquez sur Ajouter un membre de l'équipe et sélectionnez Inviter par e-mail.
- Choisissez le niveau d'autorisation que vous souhaitez accorder au nouveau membre de l'équipe à partir du menu déroulant.
- Ajouter le Prénom, Nom, et l'adresse e-mail du membre de l'équipe.
- Pour inviter un autre membre de l'équipe avec les mêmes niveaux d'autorisation, cliquez sur Ajouter l'adresse e-mail suivante et saisissez les informations requises.
- Une fois que vous avez ajouté tous les membres de l'équipe concernée, cliquez sur Envoyer pour les envoyer une invitation. Nous leur enverrons un e-mail avec un lien pour configurer leur compte. Le lien expirera après 7 jours.
Cliquez ici pour en savoir plus sur la façon dont les membres de l'équipe peuvent configurer leurs comptes en utilisant le lien contenu dans l'e-mail.
REMARQUE : Seuls les membres de l'équipe ayant un niveau d'autorisation élevé peuvent ajouter, modifier ou supprimer des membres d'équipe de votre compte. Si vous ajoutez de nouveaux membres d'équipe avec un niveau d'autorisation « faible » ou « moyen », vous devrez ajouter manuellement le reste de leurs informations.
Ajouter des membres de l'équipe manuellement
Membres de l'équipe réservables
Pour créer un rendez-vous, vous devez configurer les membres de votre équipe qui peuvent effectuer vos prestations. Vous pouvez inviter des membres de l'équipe à créer et configurer leur propre compte par e-mail ou ajouter manuellement leurs coordonnées.
- Allez dans les paramètres de l'entreprise et sélectionnez Membres de l'équipe.
- Cliquez sur Ajouter un membre de l'équipe et sélectionnez Ajouter manuellement.
- Une fois sélectionné, vous pouvez commencer à ajouter les informations suivantes :
- Informations de base - Vous devrez inclure le prénom, le nom de famille, le titre de poste du membre de l'équipe et toute autre information que vous pensez être utile. Tous les champs sont facultatifs sauf le prénom.
- Contact - Adresse e-mail et numéro de portable.
- Emploi - La date de début et la date de fin (le cas échéant) du membre de l'équipe.
-
Lieu de travail : Si vous avez plusieurs établissements, vous devrez cliquer sur la coche
à côté des établissements où ce membre de l'équipe travaille.
-
Réservation : Utilisez le bouton
pour autoriser ce membre de l'équipe à recevoir des réservations dans le calendrier.
- Couleur du calendrier - Choisissez une couleur pour repérer les rendez-vous de ce membre de l'équipe dans le calendrier.
- Prestations - Cliquez sur Modifier et ajoutez les prestations que ce membre de l'équipe peut proposer.
- Commission - Définissez le montant de la commission que ce membre de l'équipe peut recevoir.
- Autorisations - Choisissez le niveau d'accès que vous souhaitez attribuer à ce membre de l'équipe. Cliquez ici pour plus d'informations sur la configuration des autorisations.
Une fois que vous êtes satisfait des informations fournies, cliquez sur Enregistrer.
CONSEIL : Vous devez ajouter leur adresse e-mail seulement si vous souhaitez qu'ils reçoivent des notifications et/ou qu'ils disposent d'un accès individuel à votre compte.
REMARQUE : Vous pouvez ajouter un nouveau membre de l'équipe en utilisant uniquement leur prénom. Pour mettre à jour leur profil ultérieurement, allez dans Membres de l'équipe et cliquez sur le nom du membre de l'équipe que vous souhaitez modifier.
CONSEIL : Pour réorganiser l'ordre dans lequel vos membres d'équipe apparaissent sur votre calendrier et vos réservations en ligne, cliquez sur Options à l'aide du bouton , sélectionnez Modifier l'ordre, puis faites glisser le nom du membre de l'équipe vers la position souhaitée.
Non-fournisseurs de prestation (administrateurs et réceptionnistes)
Si des membres de votre équipe ne sont pas des fournisseurs de prestations, mais plutôt des administrateurs ou des réceptionnistes, vous pouvez les supprimer de la liste des personnes pouvant être réservées sur le calendrier.
Lorsque vous ajoutez un membre d'équipe qui n'offre pas de prestations, suivez les mêmes étapes décrites ci-dessus, mais assurez-vous de désactiver le bouton à côté de Autoriser les réservations sur le calendrier.
CONSEIL PRO : Si vous utilisez un ordinateur de bureau, passez de l'affichage d'une grille à celui d'une liste
des membres de votre équipe et utilisez les icônes de courriel
ou de téléphone
pour accéder rapidement et facilement à leurs coordonnées.
NOTE: Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées aux détails des membres de votre équipe dans les notes. Ces informations sont facultatives et pour usage interne seulement.
