Lors de la configuration de votre compte, vous pouvez importer votre liste de clients sur la base de données de Fresha pour faciliter la planification des rendez-vous pour les clients qui vous ont déjà réservés avec vous.
Comment importer votre liste de clients :
- Accédez à la section Clients .
- Cliquez sur Options et sélectionnez Importer des clients.
- Dans la fenêtre Télécharger un fichier, vous avez deux options. Téléchargez votre base de données client existante au format CSV ou cliquez sur Télécharger le modèle pour y insérer les informations de vos clients et ensuite procéder à l'importation.
- Cliquez sur Télécharger un fichier pour trouver votre base de données client sur votre appareil à importer, ou faites glisser et déposez votre fichier CSV dans la zone bleue.
- Nous traiterons votre fichier et vérifierons s'il y a des erreurs. Si le fichier ne parvient pas à être téléchargé, vérifiez que votre fichier correspond aux exigences d'importation de Fresha en utilisant les informations fournies, puis essayez de télécharger à nouveau.
- Une fois que votre fichier a été téléchargé, vous devrez passer en revue les colonnes de votre fichier avant de procéder à l'importation. Fresha essaiera de faire correspondre automatiquement les en-têtes de colonne de la liste de clients Fresha avec les en-têtes de colonne de votre fichier. Par exemple, si votre fichier a une colonne appelée « Adresse e-mail », elle sera automatiquement associée à E-mail dans la liste de clients Fresha.Vous pouvez toujours utiliser les menus déroulants pour modifier les correspondances que Fresha a établies si nécessaire. Sinon, cliquez sur Étape suivante pour prévisualiser la liste des clients qui seront importés.
- Prévisualisez la liste de clients que vous importez et vérifiez que tous les champs seront importés correctement. Toute erreur dans une ligne entraînera que cette ligne ne soit pas importée. Pour effectuer des modifications, corrigez votre fichier original et téléchargez-le à nouveau. Sinon, cliquez sur Commencez l'importation.
- Une fois l'importation terminée, vous verrez la confirmation du nombre de clients importés avec succès. Cette étape prend généralement quelques secondes, et si vous fermez l'écran, l'envoi se poursuivra en arrière-plan.
Foire aux questions sur l'importation de clients
Quels champs puis-je importer ?
Les champs suivants peuvent être importés par client. Seul le champ prénom est requis pour l'importation.
- Prénom
- Deuxième nom
- Adresse e-mail
- Numéro de portable
- Téléphone
- Genre
- Anniversaire
- Texte
2. Lesquels de ces champs sont obligatoires ?
Au moins un prénom est requis pour l'importation. Nous recommandons d'avoir au moins une adresse e-mail et un numéro de téléphone portable également, pour envoyer des mises à jour de rendez-vous telles que des rappels.
Les adresses de clients sont-elles obligatoires ?
Les adresses ne peuvent pas être importées en masse dans la base de données client de Fresha. Pour ajouter des informations d'adresse, vous pouvez les inclure dans les remarques à propos du clientou dans la colonne de texte. Ou, vous pouvez ajouter une adresse à chaque client si nécessaire.
Quels formats de date sont autorisés pour le champ d'anniversaire ?
Le format de date standard est JJ-MM-AAAA, à moins que vous ne soyez originaire des États-Unis, du Panama ou des Philippines, où le format MM-J-AAAA des dates est autorisé. JJ-MM-AA n'est pas accepté, vous devrez donc ajuster le format de la date pour afficher l'année complète.
Les séparateurs suivants sont autorisés : / \ : - . .
Comment les doublons sont-ils reconnus ?
Le système vérifiera s'il y a des adresses e-mail ou des numéros de téléphone identiques. Les noms ne sont pas pris en compte, car les clients peuvent avoir le même nom. Par exemple, si vous avez deux John Smiths, mais qu'ils ont des numéros de téléphone portable différents, ils ne seront pas marqués comme doublons.
Quel niveau d'autorisation d'accès est requis pour importer des clients ?
Les membres de l'équipe auront besoin d'accéder à la section « Clients ». Les autorisations peuvent être gérées dans Paramètres > Permissions.
Si des erreurs empêchent le téléchargement de fichiers, que dois-je faire?
Si le téléchargement échoue, veuillez vérifier que votre fichier correspond au modèle Fresha et réessayez. Toutes les erreurs seront répertoriées, et il y aura une option pour télécharger les erreurs sous forme de fichier CSV. Une fois que ces erreurs ont été corrigées, vous pouvez essayer d'importer le fichier à nouveau.
REMARQUE : Les adresses ne peuvent pas être importées dans la base de données clients Fresha. Pour ajouter des informations d'adresse, vous pouvez les inclure dans la colonne Texte
CONSEIL : Nous vous recommandons d'importer tous vos clients existants avant d'utiliser les réservations en ligne pour éviter que les clients existants soient considérés comme de nouveaux clients et que des frais pour les nouveaux clients soient facturés lorsqu'ils prennent rendez-vous. Nous ne facturerons des frais de nouveau client que pour les nouveaux clients totalement nouveaux qui vous trouvent sur la marketplace de Fresha.
CONSEIL PRO: C'est une bonne idée de fusionner tous les profils de clients en double que vous avez sur votre liste de clients afin de pouvoir suivre avec précision l'historique de leurs rendez-vous et toutes les réservations à venir qu'ils pourraient avoir. Si un client a utilisé les mêmes coordonnées, ses coordonnées seront fusionnées.
