Quando aggiungi membri al tuo team puoi assegnare a ciascuno il servizio che offre e creare un elenco di servizi facilmente consultabile dai tuoi clienti e dall'intero team in fase di prenotazione e pianificazione degli appuntamenti.
Invita i membri del team a creare un account
Il modo più semplice per aggiungere membri del team è invitarli a configurare i loro account via email.
- Vai alle Impostazioni attività e seleziona Membri del team.
- Clicca su Aggiungi un membro del team e seleziona Invita via email.
- Scegli il livello di autorizzazione che desideri assegnare al membro del team dal menu a discesa.
- Aggiungere Nome, Cognomee email del membro del team.
- Per invitare un altro membro del team a unirsi con gli stessi livelli di autorizzazione, clicca su Aggiungi email successiva e inserisci le stesse informazioni di cui sopra.
- Dopo aver aggiunto tutti i membri del team che desideri, clicca su Invia per invitarli. Invieremo loro un'email con un link per configurare il loro account. Il link scadrà dopo 7 giorni
Clicca qui per ulteriori informazioni sulla configurazione dell'account dei membri del team tramite il link email.
NOTA: solo i membri del team con un livello di autorizzazione elevato possono aggiungere, modificare o eliminare altri membri del team dal tuo account. I membri del team che dispongono di autorizzazioni basse o medie possono configurare il proprio account, ma spetterà comunque a te aggiungere manualmente il resto dei suoi dati.
Aggiungi i membri del team manualmente
Membri del team prenotabili
Per creare un appuntamento, dovrai configurare i membri del team in modo che siano prenotabili per il servizio che offrono. Puoi invitare i membri del team a creare e configurare un account direttamente via email o aggiungere i loro dettagli manualmente.
- Vai su Impostazioni attività e seleziona Membri del team.
- Clicca su Aggiungi un membro del team e seleziona Aggiungi manualmente.
- Una volta selezionato il membro, è possibile iniziare ad aggiungere le seguenti informazioni:
- Informazioni di base: necessario inserire nome, cognome, qualifica professionale del membro del team e qualsiasi altra informazione che ritieni utile. Tutti i campi sono facoltativi tranne il nome.
- Contatti: email e numero di cellulare.
- Contratto di lavoro: l'eventuale data di inizio e di fine del rapporto di lavoro con il membro del team (se applicabile).
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Sede di lavoro: se hai più sedi, dovrai cliccare sulla spunta
accanto alle sedi in cui lavora ogni membro del team.
-
Prenotabile: usa il pulsante
per consentire al membro del team di ricevere prenotazioni in calendario.
- Colore in calendario: scegli un colore per questo membro del team in modo che possa facilmente individuare i suoi appuntamenti nel tuo calendario.
- Servizi: clicca su Modifica e seleziona i servizi che questo membro del team può offrire.
- Commissione: decidi l'importo della commissione destinata al membro del team.
- Autorizzazioni del team: scegli il livello di accesso che desideri concedere al membro del team. Clicca qui per ulteriori informazioni sull'impostazione delle autorizzazioni.
Una volta completato l'inserimento dei dettagli, clicca su Salva.
SUGGERIMENTO: per fare in modo che i membri del team ricevano notifiche e/o le loro credenziali personali di accesso, basta inserire il loro indirizzo email.
NOTA: È possibile aggiungere un nuovo membro del team utilizzando solo il suo nome . Per aggiornare il suo profilo in un secondo momento, vai su Membri del team e clicca sul nome del membro del team a cui stai apportando modifiche.
SUGGERIMENTO: Per riorganizzare l'ordine dei membri del team così come appaiono sul calendario e sulle prenotazioni online, clicca su Opzioni , seleziona Modifica l'ordine e clicca e trascina il nome del membro del team nella posizione desiderata.
Collaboratori di servizio (amministratori e receptionist)
Se il membro del team non fornisce servizi prenotabili, ma si tratta invece di personale di amministrazione o reception, puoi rimuoverli dal calendario dei collaboratori prenotabili.
Quando aggiungi un collaboratore amministrativo o di servizio, segui gli stessi passaggi sopra descritti, ma accertati di aver disattivato il pulsante accanto a Consenti prenotazioni sul calendario.
SUGGERIMENTO: se lavori da desktop, passa da una griglia o un elenco
dei membri del tuo team e utilizza l'email
o il telefono
per accedere rapidamente e facilmente alle loro informazioni di contatto.
NOTE: puoi aggiungere ulteriori informazioni ai dettagli dei membri del team all'interno delle note. Queste informazioni sono facoltative e solo per uso interno.
