Quando configuri il tuo account, puoi importare l'elenco dei tuoi clienti nel database Fresha per rendere ancora più facile iniziare a pianificare appuntamenti con i clienti abituali.

Come importare l'elenco dei clienti: 

1. Vai alla sezione Clienti .
2. Clicca su Opzioni e seleziona Importa clienti.
3. In Carica file, hai due opzioni possibili: caricare il tuo database clienti esistente in formato CSV, oppure cliccare su Scarica modello, riempirlo con i dati dei clienti e poi caricarlo.
4. Clicca su Carica file per trovare il database clienti sul tuo dispositivo per l'importazione o trascinare e rilasciare il file CSV nella casella blu. 
5. Noi elaboriamo il tuo file e controlliamo eventuali errori. Se il caricamento del file non riesce, verifica che il file corrisponda ai requisiti di importazione di Fresha utilizzando le informazioni fornite e riprova a caricare. 
6. Una volta caricato il file, dovrai rivedere le colonne del file prima dell'importazione. Fresha cercherà di abbinare automaticamente le intestazioni di colonna nell'elenco dei clienti Fresha alle intestazioni di colonna nel file. Ad esempio, se il tuo file ha una colonna chiamata "Indirizzo email", verrà automaticamente abbinato a Email nell'elenco dei clienti Fresha.Puoi sempre utilizzare le caselle a discesa per modificare le corrispondenze effettuate da Fresha, se necessario. Altrimenti, puoi cliccare su Passaggio successivo per visualizzare in anteprima l'elenco dei clienti che verranno importati.
7. Visualizza in anteprima l'elenco dei clienti da importare e controlla che tutti i campi vengano importati correttamente. Eventuali errori in una riga comporteranno la mancata importazione di tale riga. Per apportare modifiche, correggi il file originale e ricaricalo. Altrimenti, se tutto è a posto, clicca su Avvia importazione.
8. Una volta completata l'importazione, vedrai la conferma del numero di clienti importati correttamente. Questo passaggio di solito richiede un paio di secondi e, se chiudi la schermata, il caricamento continuerà in background.

Domande frequenti sulle importazioni dei clienti

Quali campi posso importare?

I campi che puoi importare per ciascun cliente sono i seguenti. Il solo campo obbligatorio per l'importazione è il campo del nome.

• Nome
• Cognome
• Email
• Numero di cellulare
• Telefono
• Sesso
• Compleanno
• Testo

2. Quali di questi campi sono obbligatori?
Per l'importazione è necessario almeno il campo del nome. Ti consigliamo di inserire almeno un indirizzo email e magari anche un numero di cellulare, in modo da poter inviare aggiornamenti sugli appuntamenti o promemoria.

Come comportarsi con gli indirizzi dei clienti? 

Gli indirizzi non possono essere importati in blocco nel database dei clienti Fresha. Per aggiungere eventuali indirizzi, puoi usare la colonnaNote cliente o Testo. In alternativa, puoi aggiungere l'indirizzo dei singoli clienti quando necessario. 

Quale formato è consentito per la data del campo compleanno?

Il formato di data standard è GG-MM-AAAA, a meno che tu non sia negli Stati Uniti, a Panama o nelle Filippine, dove è consentito il formato di data MM-GG-AAAA. Il formato GG-MM-AA non è accettato, quindi dovrai necessariamente digitare le quattro cifre dell'anno. 

Sono consentiti i seguenti divisori: ":", "/", "\", "-", ".", " "

Come vengono riconosciuti i duplicati?

Il sistema controllerà eventuali email identiche o numeri di telefono identici. I nomi non vengono presi in considerazione, poiché i clienti possono avere lo stesso nome. Se, ad esempio, ci sono due Giovanni Rossi, ma hanno numeri di cellulare diversi, non saranno contrassegnati come duplicati.

Quale autorizzazione di accesso è necessaria per importare i clienti?

Ciascun membro del team avrà bisogno di accedere alla sezione Clienti di Fresha. I permessi possono essere gestiti in Impostazioni > Permessi.

Se ci sono errori che impediscono il caricamento del file, cosa devo fare?

Se il caricamento non riesce, verifica che il file completato corrisponda al modello Fresha e riprova. Gli eventuali errori verranno elencati e ci sarà un'opzione per scaricare gli errori come CSV. Una volta corretti questi errori, puoi provare a importare nuovamente il file.