Når du har opprettet Fresha-kontoen din og konfigurert arbeidstider og tilgjengelighet for medarbeidere, kan du begynne å legge avtaler til i kalenderen.
Du kan legge til en avtale i kalenderen på to måter:
-
Du kan klikke på en ledig tid i Kalenderen
for å åpne vinduet Ny avtale.
-
Du kan gå til Kalenderen
og velge Ny avtale.
Legg en kunde til i avtalen
Du kan søke etter en eksisterende kunde eller opprette en ny når du oppretter en ny avtale. Hvis du ikke legger til en kunde til i en avtale, blir den automatisk merket som en Drop-in.
Slik søker du etter en eksisterende kunde:
- Opprett en ny avtale og klikk på Velg en kunde.
- Begynn å skrive et fornavn, etternavn eller mobilnummer i søkefeltet.
- Velg kunden du ønker å legge til i avtalen.
Hvis du vil legge til en ny kunde:
- Opprett en ny avtale og klikk Velg en klient.
- Klikk på Opprett ny kunde på datamaskinen, eller Legg til en ny kunde i mobilappen.
- Legg til kundeinformasjonen og klikk på Lagre. Kundeprofilen deres blir lagt til i avtalen som en Ny kunde og lagret i kundelisten.
Slik fjerner du en kunde fra avtalen:
- Gå til avtalen.
-
Klikk på
ved siden av kundens navn, og velg Fjern kunde.
PROFFTIPS: Vi anbefaler at du begynner kundens navn med store bokstaver, slik at de vises korrekt i e-poster og på SMS. Jo mer korrekte kundedata du har, desto mer effektive vil Smarte kampanjer og automatiserte kundevarsler være.
Legg tjenester til i avtalen
Nå som du har lagt kunden til i avtalen, kan du legge til en av tjenestene fra tjenestelisten. Du kan legge til flere tjenester i avtalen, og du kan også tildele tjenester til forskjellige medarbeidere.
Slik legger du til tjenester i avtalen:
- Klikk på Legg til en tjeneste, og velg hvilken tjeneste du ønsker å legge til i avtalen. Standard varighet utfylles automatisk, men du kan endre dette hvis det er nødvendig.
- Hvis du vil legge til enda en tjeneste, gjenta prosessen nedenfor.
- Klikk på Lagre for å opprette avtalen.
PROFFTIPS: Når en kunde har flere tjenester i én avtale, mottar de kun én bekreftelsesmelding, én påminnelse og én faktura. Starttidspunktet for varselet med påminnelsen baseres på den tidligste avtalen.
Legg notater til i avtalen
Avtalenotater er spesifikke for avtalen og legges direkte til selve bookingen. Disse kan brukes til å fange opp viktige opplysninger som spesielle forespørsler, framdrift eller formularer som brukes den dagen.
Slik legger du til notater i avtalen:
- Når du redigerer eller oppretter en avtale, kan du legge til avtalenotatene i fanen Notater. Hvis kunden booket på nettet, vises også bookingnotater her.
- Klikk på Lagre avtale når du er klar til å legge dette i kalenderen.
Under Kunder vises avtaler og avtalenotater i Kundeprofilen i fanen Avtaler.
Klikk her for mer informasjon om hvordan du kansellerer en avtale.
