Wanneer u uw Fresha-account heeft aangemaakt en de werktijden en beschikbaarheid van uw teamleden heeft ingesteld, kunt u afspraken aan uw agenda toevoegen.
- Een klant aan de afspraak toevoegen
- Diensten aan de afspraak toevoegen
- Aantekeningen aan de afspraak toevoegen
Er zijn twee manieren waarop u een afspraak aan de agenda kunt toevoegen:
-
Door te klikken op een leeg tijdvak in uw Agenda
om het venster Nieuwe afspraak te openen.
-
Door naar uw Agenda
te klikken en vervolgens Nieuwe afspraak te selecteren.
Een klant aan de afspraak toevoegen
U kunt een bestaande klant zoeken of een nieuwe klant aanmaken wanneer u een nieuwe afspraak toevoegt. Als u geen klant aan een afspraak toevoegt, wordt de afspraak automatisch gemarkeerd als een Walk-in.
Een bestaande klant vinden:
- Maak een nieuwe afspraak en klik op Selecteer een klant.
- Begin met het intypen van een voornaam, achternaam of mobiel nummer in de zoekbalk.
- Selecteer de klant die u aan de afspraak wilt toevoegen.
Een nieuwe klant toevoegen:
- Maak een nieuwe afspraak en klik op Selecteer een client.
- Klik op Klant aanmaken op uw pc, of op Klant toevoegen in de mobiele app.
- Voeg de gegevens van de klant toe en klik op Opslaan. Dit klantprofiel wordt aan de afspraak toegevoegd als een Nieuwe klant en in uw lijst met klanten opgeslagen.
Een klant van een afspraak verwijderen:
- Ga naar de afspraak.
-
Klik op de
naast de naam van de klant en selecteer Klant verwijderen.
PRO TIP: We raden u aan om een hoofdletter toe te voegen aan het begin van de naam van uw klant, zodat de naam correct in e-mails en sms'jes wordt weergegeven. Hoe beter u uw klantgegevens bijhoudt, hoe effectiever uw Slimme marketingcampagnes en geautomatiseerde Berichten voor klanten zullen zijn.
Diensten aan de afspraak toevoegen
Nu de klant aan de afspraak is toegevoegd, kunt u een van uw diensten uit het servicemenu toevoegen. U kunt meerdere diensten aan de afspraak toevoegen en kunt zelfs diensten aan verschillende teamleden toewijzen.
Diensten aan de afspraak toevoegen:
- Klik op Dienst toevoegen en kies welke dienst u aan de afspraak wilt toevoegen. De standaardduur wordt automatisch ingevuld, maar u kunt dit zo nodig wijzigen.
- Als u nog een dienst wilt toevoegen, herhaalt u deze stappen hieronder.
- Klik op Opslaan om de afspraak aan te maken.
PRO TIP: Als een klant tijdens één afspraak meerdere diensten heeft gereserveerd, ontvangt deze klant slechts één bevestigingsbericht, één herinnering en één factuur. De begintijd in het herinneringsbericht is die van de vroegste afspraak.
Aantekeningen aan de afspraak toevoegen
De aantekeningen bij een afspraak zijn specifiek voor die afspraak en worden direct aan de reservering toegevoegd. De aantekeningen kunnen worden gebruikt om belangrijke informatie vast te leggen, zoals speciale verzoeken, vooruitgang of samenstellingen die werden gebruikt.
Aantekeningen aan een afspraak toevoegen:
- Voeg uw aantekeningen tijdens het bewerken of aanmaken van een afspraak toe in het tabblad Aantekeningen. Als de klant online heeft gereserveerd, worden deze aantekeningen hier ook getoond.
- Klik op Opslaan wanneer u klaar bent om de afspraak aan de agenda toe te voegen.
Onder Klanten worden de afspraken en alle bijbehorende aantekeningen weergegeven in het Klantenprofiel op het tabblad Afspraken.
Klik hier voor meer informatie over hoe u een afspraak annuleert.
