Door teamleden toe te voegen, kunt u diensten aan de juiste medewerkers toewijzen en een dienstenmenu aanmaken dat uw klanten en team eenvoudig kunnen raadplegen tijdens het reserveren en plannen van afspraken.
Nodig teamleden uit om een account aan te maken
De eenvoudigste manier om teamleden toe te voegen is door hen per e-mail uit te nodigen om hun account in te stellen.
- Ga naar Zakelijke instellingen en selecteer Teamleden.
- Klik op Teamlid toevoegen en selecteer Uitnodigen via e-mail.
- Kies vanuit het vervolgkeuzemenu de toegangsrechten die u aan het teamlid wilt toewijzen.
- Voeg de Voornaam, Achternaam en het E-mailadres van het teamlid toe.
- Om een ander teamlid met dezelfde toegangsrechten uit te nodigen, klikt u op Volgende e-mail toevoegen en voert u dezelfde informatie in als hierboven.
- Heeft u alle relevante teamleden toegevoegd? Klik dan op Verzenden om hen uit te nodigen. We sturen hen een e-mail met een link om hun account in te stellen. De link vervalt na 7 dagen.
Klik hier voor meer informatie over hoe teamleden hun account kunnen instellen via de e-maillink.
OPMERKING: Alleen teamleden met hoge toegangsrechten kunnen in uw account teamleden toevoegen, bewerken of verwijderen. Wanneer teamleden hun account hebben ingesteld, moet u de rest van hun gegevens alsnog handmatig toevoegen als ze lage of gemiddelde toegangsrechten hebben.
Teamleden handmatig toevoegen
Reserveerbare teamleden
Om een afspraak aan te maken, moet u reserveerbare teamleden instellen die uw diensten kunnen uitvoeren. U kunt teamleden via e-mail uitnodigen om zelf een account aan te maken en in te stellen of u kunt hun details zelf met de hand toevoegen.
- Ga naar Bedrijfsinstellingen en selecteer Teamleden.
- Klik op Teamlid toevoegen en selecteer Handmatig toevoegen.
- Na de selectie kunt u de volgende informatie toevoegen:
- Standaard info - U moet de voornaam, achternaam, functietitel en alle andere informatie invullen die volgens u nuttig is. Alle velden zijn optioneel behalve de voornaam.
- Contact opnemen - E-mailadres en mobiel nummer.
- Dienstverband - De begin- en einddatum van het dienstverband van het teamlid (indien relevant).
-
Werkt bij - Als u meerdere locaties heeft, moet u klikken
naast de locaties waar dit teamlid werkt.
-
Reservering - Gebruik de schakelaar
om dit teamlid in staat te stellen reserveringen op de agenda te ontvangen.
- Kleur in de agenda - Kies een kleur voor dit teamlid waaraan hij/zij de eigen afspraken in uw agenda kan herkennen.
- Diensten - Klik op Bewerken en selecteer de diensten die dit teamlid kan bieden.
- Commissie - Bepaal hoeveel commissie dit teamlid verdient.
- Toegangsrechten - Kies de toegangsrechten die u aan dit teamlid wilt geven. Klik hier voor meer informatie over het instellen van de toegangsrechten.
Als u tevreden bent over de ingevulde informatie, klik dan op Opslaan.
PRO TIP: U hoeft hun e-mailadres alleen toe te voegen als u wilt dat ze meldingen ontvangen en/of zelf op uw account mogen inloggen.
OPMERKING: U kunt een nieuw teamlid toevoegen met alleen een voornaam. Om het profiel van dat teamlid op een later tijdstip bij te werken, gaat u naar Teamleden en klikt u op de naam van het teamlid.
PRO TIP: Om de volgorde waarin uw teamleden op uw agenda en online reserveringen worden weergegeven te wijzigen, klikt u op Opties , selecteert u Volgorde wijzigen en klikt en sleept u de naam van het teamlid naar de gewenste positie.
Teamleden die geen diensten aanbieden (administratie en receptionisten)
Als uw teamlid geen diensten aanbiedt, maar als administratief medewerker of receptionist werkt, kunt u deze persoon markeren als niet-reserveerbaar in de agenda.
Bij het toevoegen van een teamlid dat geen diensten aanbiedt, volgt u de bovenstaande stappen en zorgt u ervoor dat de schakelaar naast Reserveringen via Agenda toestaan uitgeschakeld is.
PRO TIP: Als u een pc gebruikt, schakel dan tussen een raster of lijst
van uw teamleden en gebruik de e-mail
of de telefoon
voor snelle en eenvoudige toegang tot hun contactinformatie.
OPMERKING: U kunt onder Opmerkingen extra informatie aan de gegevens van uw teamlid toevoegen. Deze informatie is optioneel en alleen voor intern gebruik.