Wanneer u uw account instelt, kunt u uw klantenlijst in de Fresha-database importeren, zodat het veel eenvoudiger is om afspraken te plannen voor klanten die eerder bij u hebben gereserveerd.
Zo importeert u uw klantenlijst:
- Ga naar Klanten.
- Klik op Opties en selecteer Klanten importeren.
- Onder Bestand uploaden heeft u twee opties. U kunt uw bestaande klantendatabase in een CSV-formaat importeren of u klikt op Sjabloon downloaden om het sjabloon met de gegevens van uw klanten in te vullen en vervolgens te uploaden.
- Klik op CSV-bestand uploaden om uw klantendatabase op uw apparaat te vinden en te importeren, of sleep en plaats het CSV-bestand in het blauwe vak.
- Vervolgens verwerken we uw bestand en controleren we het op eventuele fouten. Als het uploaden van het bestand niet lukt, controleer dan aan de hand van de verstrekte informatie of uw bestand aan de Fresha-importvereisten voldoet en probeer het opnieuw.
- Zodra uw bestand is geüpload, moet u de kolommen in uw bestand controleren voordat u het importeert. Fresha zal proberen de kolomkoppen in de Fresha-klantenlijst automatisch aan de kolomkoppen in uw bestand te koppelen. Als uw bestand bijvoorbeeld een kolom met de naam 'E-mailadres' bevat, wordt die kolom automatisch aan de kolom E-mailadres in de Fresha-klantenlijst gekoppeld. U kunt altijd de vakken in de keuzelijst gebruiken om de matches van Fresha te wijzigen als dit nodig is. Klik anders op Volgende stap voor een voorbeeld van de lijst met klanten die wordt geïmporteerd.
- Bekijk uw klantenlijst en controleer of alle velden correct zullen worden geïmporteerd. Als een rij fouten bevat, wordt die rij niet geïmporteerd. Om wijzigingen aan te brengen, past u het oorspronkelijke bestand aan en uploadt u het opnieuw. Als u tevreden bent, klikt u op Import starten.
- Zodra de import is voltooid, ziet u een bevestiging van het aantal klanten dat is geïmporteerd. Deze stap duurt meestal een paar seconden, en als u het scherm sluit, wordt de upload op de achtergrond voortgezet.
Veelgestelde vragen over het importeren van klanten
Welke velden kan ik importeren?
De volgende velden kunnen per klant worden geïmporteerd. Alleen het veld Voornaam is vereist voor de import.
- Voornaam
- Achternaam
- E-mailadres
- Mobielnummer
- Telefoonnummer
- Geslacht
- Verjaardag
- SMS
2. Welke van deze velden zijn verplicht?
Tenminste het veld Voornaam is verplicht voor de import. We raden ook aan om tenminste een e-mailadres en mobielnummer te hebben, om updates over afspraken, zoals herinneringen, te versturen.
Hoe zit het met adressen van klanten?
Adressen kunnen niet in bulk in de klantendatabase van Fresha worden geïmporteerd. U kunt de adresgegevens aan de Aantekeningen bij klanten of in de tekstkolom toevoegen. U kunt ook later een adres aan individuele klanten toevoegen.
Welke datumformaten zijn toegestaan voor het verjaardagsveld?
Het standaard datumformaat is DD-MM-JJJJ, tenzij u uit de Verenigde Staten, Panama of de Filippijnen komt, waar het MM-DD-JJJJJ datumformaat is toegestaan. DD-MM-JJ wordt niet geaccepteerd, dus zult u het datumformaat moeten aanpassen om het volledige jaar weer te geven.
De volgende scheidingen zijn toegestaan: ":", "/", "\", "-", ".", " "
Hoe worden dubbele klanten herkend?
Het systeem controleert op identieke e-mailadressen of telefoonnummers. Namen worden niet in aanmerking genomen, omdat klanten dezelfde naam kunnen hebben. Als u bijvoorbeeld twee klanten met de naam Jan Smit heeft die verschillende mobielnummers hebben, worden ze niet als dubbel gemarkeerd.
Welke toegangsrechten zijn nodig om klanten te importeren?
Alle teamleden hebben toegang tot het klantengedeelte van Fresha nodig. De toegangsrechten worden beheerd onder Instellingen > Toegangsrechten.
Wat moet ik doen als het bestand door fouten niet wordt geüpload?
Als het uploaden niet lukt, controleer dan of uw voltooide bestand overeenkomt met het Fresha-sjabloon en probeer het opnieuw. Alle fouten worden weergegeven en er is een optie om de fouten als een CSV-bestand te downloaden. Zodra deze fouten zijn verholpen, kunt u proberen het bestand opnieuw te importeren.
OPMERKING: Adressen kunnen niet in de Fresha-klantendatabase worden geïmporteerd. Als u adresgegevens wilt toevoegen, kunt u ze in de Tekstkolom invoeren.
PRO TIP: We raden aan al uw bestaande klanten te importeren voordat u online reserveringen gaat gebruiken, om te voorkomen dat u 'nieuwe klant'-kosten voor bestaande klanten moet betalen. We brengen alleen kosten voor nieuwe klanten in rekening voor gloednieuwe klanten die uw bedrijf via de Fresha-marktplaats hebben gevonden.
PRO TIP: Het is een goed idee om alle dubbele klantprofielen in uw klantenlijst samen te voegen, zodat u hun afsprakengeschiedenis en eventuele toekomstige reserveringen nauwkeurig kunt volgen. Als klanten dezelfde contactgegevens hebben gebruikt, worden hun contactgegevens samengevoegd.
