Podczas konfigurowania konta możesz zaimportować listę klientów do bazy danych Fresha, aby ułatwić rozpoczęcie umawiania wizyt dla klientów, którzy dokonali już wcześniej rezerwacji.

Jak zaimportować listę klientów: 

1. Przejdź do sekcji Klienci.
2. Kliknij Opcje i wybierz Importuj klientów.
3. W sekcji Prześlij plik masz dwie opcje. Wgraj istniejącą bazę danych klientów w formacie CSV lub kliknij Pobierz szablon, aby wprowadzić do niego dane klientów, a następnie przesłać.
4. Kliknij Prześlij plik, aby znaleźć bazę danych klientów na swoim urządzeniu i zaimportować ją; albo przeciągnij i upuść plik CSV do niebieskiego pola. 
5. Następnie przetworzymy plik i sprawdzimy, czy nie ma w nim błędów. Jeśli nie uda Ci się przesłać pliku, sprawdź, czy spełnia on wymagania importu Fresha przy użyciu dostarczonych informacji i spróbuj ponownie. 
6. Sprawdź kolumny w pliku, zanim go zaimportujesz. Fresha spróbuje automatycznie dopasować nagłówki kolumn z listy klientów Fresha do nagłówków kolumny w Twoim pliku. Na przykład, jeśli plik zawiera kolumnę o nazwie „Adres e-mail”, zostanie ona automatycznie dopasowana do nagłówka Adres e-mail na liście klientów Fresha. W razie potrzeby możesz użyć rozwijanych pól, aby zmienić automatyczne dopasowania Freshy. W przeciwnym razie kliknij Następny krok, aby wyświetlić listę klientów, która zostanie zaimportowana.
7. Wyświetl listę importowanych klientów i sprawdź, czy wszystkie pola zostaną zaimportowane poprawnie. Błędy w wierszu spowodują, że dany wiersz nie zostanie zaimportowany. Aby dokonać zmian, popraw oryginalny plik i prześlij go ponownie. Jeśli wszystko jest w porządku, kliknij Rozpocznij import.
8. Po zakończeniu importu zobaczysz potwierdzenie liczby pomyślnie zaimportowanych klientów. Ten krok zajmuje zwykle kilka sekund, a jeśli zamkniesz ekran, przesyłanie będzie kontynuowane w tle.

Często zadawane pytania dotyczące importu klientów

Które pola mogę zaimportować?

Następujące dane klienta mogą zostać zaimportowane. Do importu wymagane jest tylko imię.

• Imię
• Nazwisko
• E-mail
• Numer telefonu komórkowego
• Numer telefonu
• Płeć
• Data urodzin
• Tekst

2. Które z tych pól są wymagane?
Co najmniej imię jest wymagane do importu. Ponadto zalecamy zaimportowanie również adresu e-mail i numeru telefonu komórkowego, aby móc wysyłać klientowi informacje o wizycie, na przykład przypomnienia.

Co z adresami klienta? 

Adresy nie mogą być importowane zbiorczo do bazy danych klientów Fresha. Aby dodać informacje adresowe, możesz je uwzględnić w Notatkach lub kolumnie tekstowej. W razie potrzeby możesz dodać adresy do poszczególnych klientów. 

Które formaty daty są dozwolone w polu urodzin?

Standardowym formatem daty jest DD-MM-RRRR, chyba że jesteś ze Stanów Zjednoczonych, Panamy lub Filipin, gdzie dozwolony jest format daty MM-DD-RRRR. Format DD-MM-RR nie jest akceptowany, więc musisz dostosować format daty tak, aby widoczny był cały rok. 

Dozwolone są następujące znaki rozdzielające: ":", "/", "\", "-", ".", " ".

Jak rozpoznawane są duplikaty?

System sprawdzi wszystkie identyczne e-maile lub numery telefonów. Imiona i nazwiska nie są brane pod uwagę, ponieważ mogą się one powtarzać wśród klientów. Na przykład, jeśli jest dwóch Janów Kowalskich, ale mają oni różne numery telefonów komórkowych, nie zostaną oznaczeni jako duplikaty.

Jakie uprawnienia są potrzebne, aby zaimportować klientów?

Każdy członek zespołu będzie potrzebował dostępu do sekcji Klienci na Fresha. Uprawnieniami można zarządzać w Ustawieniach i uprawnieniach.

Co należy zrobić, jeśli błędy uniemożliwiają przesyłanie pliku?

Jeśli nie uda Ci się przesłać pliku, sprawdź, czy jest on zgodny z szablonem Fresha, i spróbuj ponownie. Błędy zostaną wyświetlone i pojawi się możliwość ich pobrania w formacie CSV. Gdy te błędy zostaną naprawione, możesz spróbować ponownie zaimportować plik.