Adicionar colaboradores permite que você atribua serviços aos funcionários certos e crie uma lista de serviços simples para os seus clientes e equipe navegarem em meio às reservas e agendamentos.
Convide colaboradores para criar uma conta
A maneira mais fácil de adicionar colaboradores é enviar um convite por e-mail.
- Acesse as Configurações da empresa e selecione Colaboradores.
- Clique em adicionar um colaborador e selecione Convidar via e-mail.
- Escolha o nível de permissão que você deseja atribuir ao colaborador no menu suspenso.
- Cadastre o nome, o sobrenomee o e-mail do colaborador.
- Para convidar outro colaborador com os mesmos níveis de permissão, clique em Adicionar próximo email e digite as mesmas informações correspondentes.
- Depois de adicionar todos os colaboradores desejados, clique em Enviar para convidá-los. Enviaremos um e-mail com um link para criar a conta. O link expira após 7 dias.
Clique aqui para saber mais sobre como os colaboradores configuram suas contas usando o link de e-mail.
NOTA: somente colaboradores com um alto nível de permissão podem adicionar, editar ou excluir colaboradores de sua conta. Assim que um colaborador tiver configurado a conta, ainda será necessário informar os dados restantes manualmente caso tenham permissões baixas ou médias.
Adicionar colaboradores manualmente
Colaboradores disponíveis
Para criar um agendamento, você deverá definir colaboradores que possam executar seus serviços. Você pode convidar colaboradores para criar e configurar uma conta por e-mail ou adicionar seus dados manualmente.
- Acesse as Configurações da empresa e selecione Colaboradores.
- Clique em Adicionar colaborador e selecione Adicionar manualmente.
- Em seguida, você poderá adicionar as seguintes informações:
- Informações básicas — você deverá incluir o nome, o sobrenome, o cargo e outras informações que podem ser úteis na sua opinião. Todos os campos são opcionais, exceto o nome.
- Contato — número de e-mail e celular.
- Cargo — data de início e data final do colaborador (caso se aplique).
-
Local de trabalho — caso tenha várias unidades, você precisará clicar em
ao lado dos locais em que o colaborador atende.
-
Agendamentos — use a chave
para habilitar as reservas no calendário para este colaborador.
- Cor do calendário — escolha uma cor para esse colaborador de modo a identificar facilmente seus compromissos no calendário.
- Serviços — clique em Editar e selecione os serviços que este colaborador pode oferecer.
- Comissão — decida a comissão destinada ao colaborador.
- Permissões do colaborador — escolha qual nível de acesso você deseja atribuir ao colaborador. Clique aqui para saber mais sobre a configuração das suas permissões.
Quando estiver tudo pronto, clique em Salvar.
DICA PRO: Você só precisa incluir um endereço de e-mail se quiser que eles recebam Notificações e/ou tenham acesso a uma conta individual.
NOTA: éÉ possível adicionar um novo colaborador usando apenas o primeiro nome. Para atualizar o perfil mais tarde, acesse Colaboradores e clique no nome do colaborador cujo perfil deseja editar.
DICA: para mudar a ordem em que os colaboradores aparecem no calendário e nas reservas online, clique em Opções , selecione Alterar a ordem e clique e arraste o nome do colaborador para a posição desejada.
Profissionais administrativos (assistentes e recepcionistas)
Se o colaborador não for um prestador de serviços, e sim um assistente ou um recepcionista, você pode removê-lo do calendário.
Para adicionar um colaborador administrativo, siga os mesmos passos descritos acima, mas lembre-se de desativar a chave ao lado de Permitir agendamentos.
DICA: se estiver em um desktop, escolha entre a visualização em grade ou lista
dos colaboradores e use o e-mail
ou o telefone
para acessar rapidamente as informações de contato.
NOTA: mais informações podem ser adicionadas aos dados dos colaboradores na seção de notas. Esta informação é opcional e apenas para uso interno.