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Como faço para importar minha lista de clientes para a Fresha?

Ao configurar sua conta, você pode importar a sua lista de clientes para o banco de dados da Fresha para que seja mais fácil do que nunca começar a fazer reservas para clientes que já façam parte da sua clientela.

Como importar a sua lista de clientes: 

  1. Acesse a seção Clientes .
  2. Clique em Opções e selecione Importar clientes.
  3. Em Carregar arquivo, há duas opções. Carregue sua base de dados de cliente existente em formato CSV ou clique em Baixar o modelo para preenchê-lo com os dados correspondentes e então enviar.
  4. Clique Carregar arquivo para buscar a base de dados de clientes no seu dispositivo, ou arraste e solte o arquivo CSV à caixa azul. 
  5. Em seguida, processaremos o seu arquivo e verificaremos se há erros. Caso ocorra algum erro no envio, verifique se seu arquivo corresponde aos requisitos de importação da Fresha usando as informações fornecidas e tente carregar novamente. 
  6. Depois que seu arquivo for enviado, será necessário revisar as colunas do arquivo antes de importar. A Fresha tentará combinar automaticamente os cabeçalhos de colunas na lista de clientes da Fresha com os cabeçalhos de coluna no seu arquivo. Por exemplo, se houver uma coluna chamada "endereço de e-mail" no seu arquivo, ela será automaticamente combinado à coluna E-mail na lista de clientes da Fresha.Você pode mudar as correspondências que feitas pela Fresha através das caixas de seleção, se necessário. Caso contrário, clique em Próximo passo para visualizar a lista de clientes que serão importados.
  7. Confira a lista de clientes e verifique se todos os campos serão importados corretamente. Quaisquer erros em uma linha impedirão a importação desta linha. Para fazer alterações, corrija o arquivo original e carregue-o novamente. Caso contrário, se estiver tudo certo, clique em Iniciar importação.
  8. Quando a importação for concluída, você verá a confirmação do número de clientes importados com sucesso. Este passo geralmente leva alguns segundos, e se você fechar a tela o upload continuará em segundo plano.

Perguntas Frequentes sobre Importação

Quais campos eu posso importar?

Os seguintes campos relativos a clientes podem ser importados. O campo de "nome" é o único campo obrigatório para a importação.

  • Nome
  • Sobrenome
  • E-mail
  • Número de celular
  • Telefone
  • Gênero
  • Data de nascimento
  • texto

2. Quais campos são obrigatórios?
O nome é o mínimo necessário para importar. Recomendamos também que haja pelo menos um endereço de e-mail e um número de celular, para que possam ser enviadas informações e lembretes sobre os agendamentos.

E os endereços dos clientes? 

Os endereços não podem ser importados em massa para o banco de dados de clientes da Fresha. Para cadastrar endereços, use asnotas dos clientes ou a coluna de texto. Ou, quando necessário, você pode adicionar endereços a clientes individuais. 

Quais formatos são permitidos no campo de data de nascimento?

O formato de data padrão é DD-MM-AAAA, a menos que você esteja nos Estados Unidos, no Panamá ou nas Filipinas, onde o formato MM-DD-AAAA é permitido. DD-MM-AA não é aceito, então você deve ajustar o formato da data para incluir o ano inteiro. 

Os seguintes divisores são permitidos: ":", "/", "\", "-", ".", " "

Como as duplicatas são identificadas?

O sistema verificará e-mails idênticos ou números de telefone idênticos. Nomes não são levados em conta, pois é possível que clientes tenham o mesmo nome. Por exemplo, se houver dois "João dos Santos", mas eles tiverem números de celular diferentes, eles não serão considerados duplicatas.

Qual é o nível de permissão necessário para importar clientes?

Qualquer colaborador precisará acessar a seção de Clientes da Fresha. As permissões podem ser gerenciadas em Configurações > Permissões.

O que devo fazer se não for possível carregar o arquivo devido a um erro?

Em caso de erro, verifique se o arquivo completo corresponde ao modelo da Fresha e tente novamente. Todos os erros serão listados e haverá uma opção para baixar os erros em formato CSV. Uma vez que os erros sejam corrigidos, você poderá tentar importar o arquivo novamente.

NOTA: endereços não podem ser importados para o banco de dados de clientes da Fresha. Para cadastrar endereços, use a coluna de texto.

DICA: recomendamos importar todos os seus clientes existentes antes de usar as reservas online para evitar a incidência de taxas de novos clientes incorretas para já clientes existentes. Só cobraremos taxas de novos clientes que encontrarem você através do marketplace da Fresha.

DICA: é uma boa ideia mesclar perfis de clientes duplicados em sua lista de clientes para que você possa acompanhar com precisão o histórico de compromissos e agendamentos que eles possam ter. Os dados de seus clientes com as mesmas informações de contato serão mesclados.

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